<h2>Cr&eacute;ation et histoire de HLD Private Equity</h2>Le groupe HLD existe depuis 13 ans. Il a &eacute;t&eacute; co-fond&eacute; par trois entrepreneurs sp&eacute;cialis&eacute;s dans l&rsquo;investissement : Jean-Philippe Hecketsweiler, Jean-Bernard Lafonta et Philippe Donnet. Le sigle HLD fait r&eacute;f&eacute;rence &agrave; leurs noms.Le fonds a pour objectif de proposer un tremplin &agrave; des entreprises europ&eacute;ennes &agrave; forte capacit&eacute; de d&eacute;veloppement. Il va plus loin que la simple lev&eacute;e de fonds en proposant un partenariat aux entreprises financ&eacute;es : conseils op&eacute;rationnels, accompagnement &agrave; toutes les &eacute;tapes de croissance.&nbsp;La philosophie du fonds est d&rsquo;adopter une approche long terme pour permettre le plein &eacute;panouissement des entreprises du portefeuille. Pour cela, il propose des investissements &agrave; capitaux permanents (en opposition aux capitaux propres) pour prot&eacute;ger la sant&eacute; financi&egrave;re des soci&eacute;t&eacute;s. HLD effectue ses investissements avec une trentaine de familles d&rsquo;actionnaires, r&eacute;put&eacute;es dans les march&eacute;s europ&eacute;ens et en phase avec l&rsquo;approche entreprenariale du groupe.&nbsp;En 13 ans d&rsquo;existence, HLD a effectu&eacute; 70 op&eacute;rations de croissance, 28 achats et 6 cessions poss&eacute;dant un TRI sup&eacute;rieur &agrave; 30 % sur 10 ans.<h2>Portefeuille Private Equity de HLD</h2>Le groupe HLD poss&egrave;de aujourd&rsquo;hui 22 entreprises dans <a href="https://groupehld.com/fr/participations" target="_blank">son portefeuille</a>. Elles appartiennent aux secteurs suivants :&nbsp;<ol><li>Business et services financiers, avec par exemple Kiloutou (location d&rsquo;&eacute;quipements pour la construction), Tessi (processus d&rsquo;entreprise digitalis&eacute;) ;&nbsp;</li><li>Sant&eacute; : Elivie (soins &agrave; domicile), Fillmed (m&eacute;decine esth&eacute;tique) ;</li><li>Industrie : Apateq (traitement des eaux us&eacute;es), Aresia (a&eacute;ronautique civile) ;</li><li>Commerce de d&eacute;tail, Consommation et Loisirs : SVR (cosm&eacute;tiques), Ba&amp;sh (pr&ecirc;t-&agrave;-porter) ;</li><li>Tech, M&eacute;dias et Communication : Microwave Vision (&eacute;lectronique)...</li></ol>Au total, ces 22 entreprises repr&eacute;sentent 35 692 employ&eacute;s et ont r&eacute;alis&eacute; une croissance organique de 10 % en 2022.&nbsp;&rarr; <a href="https://www.weareclimb.fr/guides/private-equity/top-fonds-investissement-france">Les meilleurs fonds d&rsquo;investissement en France</a><h2>Informations l&eacute;gales</h2>HLD Private Equity est une soci&eacute;t&eacute; anonyme au capital social de 126 000 euros. Son si&egrave;ge social est situ&eacute; 9b boulevard Prince-Henri, 1724 Luxembourg. Le fonds est enregistr&eacute; aupr&egrave;s du Registre de Commerce et des Soci&eacute;t&eacute;s du Luxembourg sous le num&eacute;ro RCS B 178517.[[cta_middle_1]]<h2>Strat&eacute;gie d&rsquo;investissement de HLD Private Equity</h2>Le groupe HLD articule son activit&eacute; autour de 2 strat&eacute;gies phares :&nbsp;<ol><li>capitaux permanents (long terme)</li><li>Private Equity (entreprises &agrave; fort potentiel).</li></ol>HLD a ajout&eacute; un troisi&egrave;me axe : les financements dans le secteur RSE. En 2018, il a cr&eacute;&eacute; le Fonds HLD M&eacute;diterran&eacute;e, destin&eacute; &agrave; prot&eacute;ger la biodiversit&eacute; des milieux marins. D&rsquo;autres projets sont &eacute;galement soutenus par le groupe :&nbsp;<ul><li>le GIS Posidonie : Groupement d&rsquo;Int&eacute;r&ecirc;t Scientifique de recherche en biologie marine pour les collectivit&eacute;s et l&rsquo;Europe ;</li><li>le projet Floating Reef : d&eacute;veloppement de bou&eacute;es d&rsquo;amarrage biomim&eacute;tiques.</li></ul>Quel que soit le secteur d&rsquo;investissement, HLD fonctionne en investissant ses fonds propres et dans une optique de d&eacute;veloppement &agrave; horizon lointain. Ainsi, les fonds n&rsquo;ont pas de dur&eacute;e de d&eacute;tention fix&eacute;e en amont afin de permettre une plus grande flexibilit&eacute; aux entreprises financ&eacute;es. Elles peuvent ainsi &eacute;voluer &agrave; leur rythme et optimiser leur croissance. La cession des parts se fait ainsi en fonction de la croissance organique et non d&rsquo;un &eacute;ch&eacute;ancier.&nbsp;&rarr;&nbsp;<a href="https://www.climb.fr/guides/private-equity/top-fonds-investissement-france/montagu-private-equity">Montagu Private Equity : une soci&eacute;t&eacute; de gestion bien implant&eacute;e</a><h2>Rappels sur le capital-investissement</h2>Le Private Equity a souvent &eacute;t&eacute; r&eacute;serv&eacute; &agrave; des investisseurs aguerris, m&ecirc;me s&rsquo;il tend &agrave; s&rsquo;ouvrir au grand public avec des tickets d&rsquo;entr&eacute;e plus accessibles. Il s&rsquo;agit d&rsquo;une op&eacute;ration qui consiste &agrave; investir dans des entreprises non cot&eacute;es en bourse, ce qui signifie que ces entreprises ne sont pas accessibles au grand public pour l&#39;achat d&#39;actions. Les investisseurs du Private Equity ach&egrave;tent des parts d&#39;entreprises priv&eacute;es, souvent avec l&#39;objectif de les d&eacute;velopper et de les revendre ult&eacute;rieurement pour r&eacute;aliser un b&eacute;n&eacute;fice. Ce processus se fait sur une p&eacute;riode de plusieurs ann&eacute;es, contrairement &agrave; d&#39;autres investissements plus liquides.Une des caract&eacute;ristiques principales du Private Equity est son engagement actif dans la gestion des entreprises acquises. Les investisseurs apportent souvent leur expertise op&eacute;rationnelle et strat&eacute;gique pour am&eacute;liorer la performance de l&#39;entreprise, parfois en r&eacute;organisant, en d&eacute;veloppant de nouveaux produits ou en optimisant les processus internes.Le&nbsp;Private Equity comporte des risques sp&eacute;cifiques, &agrave; commencer par l&#39;illiquidit&eacute; : les investissements sont bloqu&eacute;s sur une p&eacute;riode prolong&eacute;e, allant de cinq &agrave; dix ans.&nbsp;Autre facteur de risque : le succ&egrave;s des investissements en Private Equity d&eacute;pend fortement de la sant&eacute; et de la croissance de l&#39;entreprise cibl&eacute;e, ce qui peut &ecirc;tre incertain dans un environnement &eacute;conomique changeant.&nbsp;Il est conseill&eacute; de s&rsquo;int&eacute;resser au Private Equity lorsqu&rsquo;on a d&eacute;j&agrave; effectu&eacute; plusieurs placements p&eacute;rennes et lorsqu&rsquo;on est dispos&eacute; &agrave; avancer un capital qui sera inaccessible pendant un cycle de 5 &agrave; 7 ans (minimum) tout en restant expos&eacute; &agrave; un risque de perte.Important : Climb n&#39;est pas une entreprise appartenant &agrave; la soci&eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute;e dans cet article. Climb n&rsquo;est pas affili&eacute; &agrave; ce fonds pour ses op&eacute;rations commerciales, et n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; r&eacute;mun&eacute;r&eacute; pour une quelconque communication. Notre &eacute;quipe d&#39;experts en finance se tient disponible pour r&eacute;pondre &agrave; toutes vos demandes d&#39;informations et besoins concernant le conseil en investissement et les produits de placements. Les conseils apport&eacute;s sur la strat&eacute;gie de patrimoine ne donnent pas lieu &agrave; une obligation de r&eacute;sultat, en particulier si les rendements des produits ne sont pas garantis. Si vous constatez une incoh&eacute;rence concernant les informations mentionn&eacute;es sur cette page, contactez le management de Climb pour demander une modification.

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HLD Private Equity, la promesse du long terme

<h2>Cr&eacute;ation et histoire d&rsquo;Ardian Private Equity</h2>La naissance d&rsquo;Ardian remonte &agrave; 1996, date &agrave; laquelle le groupe d&rsquo;assurances AXA d&eacute;cide de cr&eacute;er une branche d&eacute;di&eacute;e au capital-investissement. Celle-ci, baptis&eacute;e AXA Private Equity, se lance dans le LBO (Leveraged buy-out) sur le march&eacute; fran&ccedil;ais. Elle dispose d&rsquo;un fonds de 100 millions de dollars et travaille avec deux clients.Deux ans apr&egrave;s sa cr&eacute;ation, Ardian se lance dans le march&eacute; du Growth et oriente ses financement vers les entreprises du digital. En 1999, elle se lance dans le march&eacute; secondaire, qui consiste &agrave; g&eacute;rer des fonds de fonds secondaires et des portefeuilles priv&eacute;s. Forte de cette nouvelle sp&eacute;cialisation, la soci&eacute;t&eacute; va devenir <a href="https://www.weareclimb.fr/guides/private-equity/top-fonds-investissement-france">leader dans l&rsquo;investissement</a> en fonds de fonds secondaires au niveau mondial.Au fil des ann&eacute;es suivantes, Ardian d&eacute;veloppe d&rsquo;autres &eacute;quipes :&nbsp;<ul><li>les branches Expansion, Infrastructure et Private Credit (2002),</li><li>la branche Co-Investissement (2005),</li><li>la branche ESG avec une redistribution des plus-values de cession aux employ&eacute;s des soci&eacute;t&eacute;s sous gestion (2008).</li></ul>En 2022, Ardian a remport&eacute; le prix Firm of the Year in France des Private Equity International Awards 2022<h2>Portefeuille Private Equity d&rsquo;Ardian</h2>Un quart de si&egrave;cle apr&egrave;s sa cr&eacute;ation, Ardian est un groupe bien implant&eacute; dans le monde du Private Equity avec 150 milliards d&rsquo;euros sous gestion. Ardian est pilot&eacute; par deux comit&eacute;s :&nbsp;<ol><li>Comit&eacute; Ex&eacute;cutif dirig&eacute; par Dominique Senequier, la pr&eacute;sidente d&rsquo;Ardian</li><li>Comit&eacute; de Surveillance avec Patrick Thomas comme pr&eacute;sident.&nbsp;</li></ol>Ardian orchestre des fonds qui financent des soci&eacute;t&eacute;s non cot&eacute;es en Europe, Am&eacute;rique, Asie et Moyen-Orient. Il travaille avec 1400 investisseurs (dont 600 clients priv&eacute;s) et redirige les fonds vers plusieurs types de structures : organismes publics, fonds de pensions, institutions&hellip;&nbsp;Les secteurs soutenus par Ardian appartiennent aux cat&eacute;gories suivantes :<ol><li>Sant&eacute; : MonV&eacute;to (France), Biofarma (Italie),&nbsp;</li><li>Logiciels : Taxually (Hongrie), Easyware (France),</li><li>Technologie, M&eacute;dias et T&eacute;l&eacute;coms : Aire Network (Espagne), SERMA Group (France),</li><li>Biens et services de consommation : Power Home (USA),</li><li>Complexes de bureaux : Vespucci (Italie), Quartier 21 (Italie),</li><li>Services aux entreprises : Uptoo (France), Assist Digital (Italie),</li><li>Energie : Green Yellow (France), V&aring;rgr&oslash;nn (Norv&egrave;ge).</li></ol>En tout, Ardian d&eacute;tient un <a href="https://www.ardian.com/fr/expertise/notre-portefeuille" target="_blank">portefeuille de 240 soci&eacute;t&eacute;s</a>. Depuis 2008, les crit&egrave;res ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) sont ajout&eacute;s &agrave; la liste des pr&eacute;-requis pour garantir la durabilit&eacute; des soci&eacute;t&eacute;s financ&eacute;es. Sur l&rsquo;ensemble du portefeuille, 127 soci&eacute;t&eacute;s respectent une feuille de route individualis&eacute;e ESG.<h2>Informations l&eacute;gales</h2>Ardian Private Equity est une soci&eacute;t&eacute; SAS par actions simplifi&eacute;e. Son si&egrave;ge social fran&ccedil;ais est situ&eacute; 20, place Vend&ocirc;me, 75001 Paris. Son capital social est de 269 447 euros. Le fonds b&eacute;n&eacute;ficie de l&rsquo;agr&eacute;ment de l&rsquo;AMF (Autorit&eacute; des March&eacute;s Financiers) en qualit&eacute; de soci&eacute;t&eacute; de gestion de mandats sous le num&eacute;ro GP99039.&nbsp;[[cta_middle_1]]<h2>Strat&eacute;gie d&rsquo;investissement d&rsquo;Ardian Private Equity</h2>Le groupe Adrian d&eacute;cline sa strat&eacute;gie d&rsquo;investissement en plusieurs p&ocirc;les : LBO, Growth, Co-investissement, Expansion et Fonds nord-am&eacute;ricains. La priorit&eacute; reste sur les march&eacute;s europ&eacute;ens, o&ugrave; Ardian est n&deg;1. Le groupe a d&eacute;ploy&eacute; des bureaux dans les grandes villes d&rsquo;Europe : Paris, Londres, Francfort, Milan et Madrid.Ardian suit 3 lignes directrices pour mener &agrave; bien ses strat&eacute;gies financi&egrave;res :&nbsp;<ul><li>s&eacute;lection d&rsquo;entreprises solides, en croissance,&nbsp;</li><li>s&eacute;lection de secteurs ayant une capacit&eacute; de rayonnement &agrave; l&rsquo;international ;&nbsp;</li><li>int&eacute;gration des crit&egrave;res ESG &agrave; la d&eacute;marche d&rsquo;investissement.</li></ul>Le groupe dispose d&rsquo;experts en investissement afin de suivre les soci&eacute;t&eacute;s de ses fonds, qu&rsquo;ils soient du march&eacute; primaire ou secondaire. Ceux-ci interviennent &agrave; diff&eacute;rents stades, depuis l&rsquo;audit d&rsquo;acquisition jusqu&rsquo;au plan de croissance en passant par l&rsquo;optimisation des crit&egrave;res ESG et, &agrave; terme, la cession.&rarr;&nbsp;<a href="https://www.climb.fr/guides/private-equity/top-fonds-investissement-france/montagu-private-equity">Montagu Private Equity : une soci&eacute;t&eacute; de gestion bien implant&eacute;e</a><h2>Rappels sur le capital-investissement</h2>Le Private Equity d&eacute;signe un type d&#39;investissement o&ugrave; des fonds sont investis dans des entreprises non cot&eacute;es en bourse. Les investisseurs fournissent des capitaux en &eacute;change d&#39;une participation dans ces entreprises. Les soci&eacute;t&eacute;s de Private Equity acqui&egrave;rent, g&egrave;rent et revendent ces participations pour r&eacute;aliser des profits, souvent en utilisant des leviers financiers ou des strat&eacute;gies de restructuration.Voici quelques termes incontournables pour bien comprendre les rouages du Private Equity :&nbsp;Audit d&#39;acquisition : Analyse d&eacute;taill&eacute;e des aspects financiers, op&eacute;rationnels et juridiques d&#39;une entreprise cible dans le cadre d&#39;une acquisition potentielle en private equity.Business angel : Investisseur individuel fournissant des fonds et des conseils &agrave; de jeunes entreprises en d&eacute;marrage en &eacute;change d&#39;une participation.FCPR (Fonds Communs de Placement dans l&#39;Innovation) : Fonds d&#39;investissement fran&ccedil;ais destin&eacute; &agrave; soutenir les entreprises innovantes.Growth capital : Investissement visant &agrave; financer et &agrave; d&eacute;velopper une entreprise d&eacute;j&agrave; &eacute;tablie pour stimuler sa croissance.Leveraged Buy Out (LBO) : Acquisition d&#39;une entreprise en utilisant une combinaison significative de dettes, o&ugrave; les actifs de la soci&eacute;t&eacute; acquise servent de garantie pour le pr&ecirc;t.March&eacute; primaire et secondaire : Le march&eacute; primaire concerne les investissements directs dans de nouvelles entreprises, tandis que le march&eacute; secondaire implique la revente de parts d&eacute;j&agrave; d&eacute;tenues dans des entreprises priv&eacute;es.&rarr;&nbsp;<a href="https://www.climb.fr/guides/private-equity/top-fonds-investissement-france/hld-private-equity">HLD Private Equity, la promesse du long terme</a>Important : Climb n&#39;est pas une entreprise appartenant &agrave; la soci&eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute;e dans cet article. Climb n&rsquo;est pas affili&eacute; &agrave; ce fonds pour ses op&eacute;rations commerciales, et n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; r&eacute;mun&eacute;r&eacute; pour une quelconque communication. Notre &eacute;quipe d&#39;experts en finance se tient disponible pour r&eacute;pondre &agrave; toutes vos demandes d&#39;informations et besoins concernant le conseil en investissement et les produits de placements. Les conseils apport&eacute;s sur la strat&eacute;gie de patrimoine ne donnent pas lieu &agrave; une obligation de r&eacute;sultat, en particulier si les rendements des produits ne sont pas garantis. Si vous constatez une incoh&eacute;rence concernant les informations mentionn&eacute;es sur cette page, contactez le management de Climb pour demander une modification.

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Ardian Private Equity, leader du marché secondaire

<h2>Cr&eacute;ation et histoire de Rothschild Private Equity</h2>C&rsquo;est un nom bien install&eacute; dans le paysage de la banque priv&eacute;e. Il figure &eacute;galement en bonne place parmi les <a href="https://www.weareclimb.fr/guides/private-equity/top-fonds-investissement-france">meilleurs fonds</a> de capital-investissement en Europe.&nbsp;Avec une forte sp&eacute;cialisation dans la gestion d&rsquo;actifs, le groupe Edmond de Rothschild est bas&eacute; &agrave; Gen&egrave;ve mais s&rsquo;est rapidement d&eacute;ploy&eacute; en secteurs d&rsquo;expertise sp&eacute;cifiques. C&rsquo;est ainsi que na&icirc;t en 2002 Edmond de Rothschild Investment Partners, une filiale sp&eacute;cialis&eacute;e dans le non cot&eacute;. Ce premier fonds, consacr&eacute; aux financements dans la biotech et les PME, devient ind&eacute;pendant de la maison-m&egrave;re en 2018.&nbsp;Le groupe continue ses activit&eacute;s dans le capital-investissement sous la d&eacute;nomination Edmond de Rothschild Private Equity, ou EdRPE. En 2022, le fonds a accompagn&eacute; 200 entreprises avec 3,6 milliards d&rsquo;euros d&rsquo;actifs sous gestion et se positionne dans la finance verte avec plusieurs actions :<ul><li>le fonds Evergreen Fund C avec une strat&eacute;gie Buy-out en Union europ&eacute;enne et USA ;</li><li>le label Greefin, attribu&eacute; en 2015 par le gouvernement, qui garantit l&rsquo;orientation finance verte des fonds d&#39;investissement ;</li><li>le label Relance, attribu&eacute; en 2020 par le minist&egrave;re de l&rsquo;Economie, des Finances et de la Relance, pour le soutien des PME et ETI fran&ccedil;aises.</li></ul>Edmond de Rothschild Private Equity g&egrave;re des fonds qui investissent dans 10 &agrave; 20 entreprises valoris&eacute;es entre 100 millions et 2000 millions d&rsquo;euros. Le montant des financements va jusqu&rsquo;&agrave; 45 millions d&rsquo;euros.&nbsp;<h2>Portefeuille Private Equity de Rothschild</h2>Edmond de Rothschild Private Equity articule son portefeuille autour de 3 grands axes : capital croissance, march&eacute;s &eacute;mergents et actifs r&eacute;els.&nbsp;Le capital-croissance vise le long terme : le fonds accompagne les entreprises depuis la strat&eacute;gie de d&eacute;veloppement jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;op&eacute;rationnel. Ce volet regroupe plusieurs fonds :&nbsp;<ul><li>Elyan, qui conseille les familles de fonds de private equity ERES et Privil&egrave;ge ;</li><li>Privilege access, qui s&eacute;lectionne les fonds ;</li><li>Edritech, sp&eacute;cialis&eacute; dans le sourcing de fonds tech en Isra&euml;l ;</li><li>Kennet, fonds sp&eacute;cialis&eacute; en technologies ;&nbsp;</li><li>Trajan, qui op&egrave;re dans la transmission d&rsquo;entreprises ;&nbsp;</li><li>Peakbridge, positionn&eacute; dans l&rsquo;agritech et la foodtech.</li></ul>Le volet des march&eacute;s &eacute;mergents se focalise sur les PME r&eacute;gionales et les accompagne dans une optique de croissance durable. Les fonds de cette cat&eacute;gorie sont :&nbsp;<ul><li>Amethis, pour le Buy-Out en capital-d&eacute;veloppement et le capital-croissance en Afrique ;&nbsp;</li><li>Moringa, dans l&rsquo;agro-&eacute;cologie.</li></ul>Enfin le secteur des actifs r&eacute;els cherche &agrave; dynamiser des infrastructures &agrave; impact positif sur le social, l&rsquo;environnement et l&rsquo;&eacute;conomie avec :&nbsp;<ul><li>Boscalt, dans l&rsquo;h&ocirc;tellerie ;&nbsp;</li><li>Ginkgo, dans la r&eacute;novation urbaine ;&nbsp;</li><li>TIIC, dans les transports ;&nbsp;</li><li>Pearl Infrastructure Capital, dans les infrastructures environnementales.</li></ul>Consultez ici le <a href="https://www.rothschildandco.com/en/five-arrows/corporate-private-equity/portfolio/" target="_blank">portefeuille complet</a> d&rsquo;EdRPE.[[cta_middle_1]]<h2>Informations l&eacute;gales</h2>Edmond de Rothschild Private Equity est une soci&eacute;t&eacute; SAS par actions simplifi&eacute;e. Son si&egrave;ge social fran&ccedil;ais est situ&eacute; au 47, rue du Faubourg Saint-Honor&eacute;, 75008 Paris. Son capital social est de 2 700 000 euros. Le fonds b&eacute;n&eacute;ficie de l&rsquo;agr&eacute;ment de l&rsquo;AMF (Autorit&eacute; des March&eacute;s Financiers) en qualit&eacute; de soci&eacute;t&eacute; de gestion de mandats sous le num&eacute;ro GP-15000027.&nbsp;Strat&eacute;gie d&rsquo;investissement de Rothschild Private EquityLe groupe EdRPE combine deux grandes lignes directrices dans son processus de Private Equity : accompagner la performance financi&egrave;re de PME et ETI non cot&eacute;es, et privil&eacute;gier les soci&eacute;t&eacute;s &agrave; impact positif.Concr&egrave;tement, 9 projets EdRPE sur 15 financent directement des Objectifs de D&eacute;veloppement Durables des Nations Unies. Au global, le groupe oriente ses financements vers les activit&eacute;s suivantes :&nbsp;<ul><li>d&eacute;veloppement urbain ESG</li><li>valorisation du capital humain</li><li>croissance durable des march&eacute;s &eacute;mergents</li><li>protection de la biodiversit&eacute;.</li></ul>Afin d&rsquo;&eacute;valuer les performances ESG (crit&egrave;res environnementaux, sociaux et de gouvernance), Rothschild Private Equity s&rsquo;appuie sur plusieurs outils de mesure, &agrave; commencer par l&rsquo;expertise des gestionnaires ESG rattach&eacute;s au secteur. Le fonds renforce son autorit&eacute; en la mati&egrave;re avec d&rsquo;autres engagements :&nbsp;<ol><li>membre de la Commission europ&eacute;enne ESG depuis 2020 ;</li><li>signataire de l&rsquo;UNPRI2 (Principes pour l&rsquo;investissement responsable) depuis 2016 ;</li><li>d&eacute;tenteur du score de A sur les modules Strategy &amp; Governance, Private Equity, Infrastructure en 2019.</li></ol>&rarr;&nbsp;<a href="https://www.climb.fr/guides/private-equity/top-fonds-investissement-france/hld-private-equity">HLD Private Equity, la promesse du long terme</a><h2>Rappels sur le capital-investissement</h2>Initialement r&eacute;serv&eacute; aux investisseurs institutionnels ou fortun&eacute;s, le private equity, ou capital-investissement, est devenu une option d&#39;investissement de plus en plus pris&eacute;e du grand public. Ce pour plusieurs raisons :&nbsp;<ul><li>il propose des rendements plus &eacute;lev&eacute;s par rapport &agrave; d&#39;autres classes d&#39;actifs ;</li><li>il permet de r&eacute;aliser des profits potentiellement significatifs ;&nbsp;</li><li>il ouvre la possibilit&eacute; d&rsquo;investir dans l&rsquo;&eacute;conomie r&eacute;elle (PME et ETI).</li></ul>Ainsi, contrairement &agrave; aux investissements traditionnels, le Private Equity permet aux investisseurs de participer activement &agrave; la croissance et &agrave; la gestion des entreprises dans lesquelles ils investissent.&nbsp;Les conditions &eacute;conomiques ont &eacute;galement contribu&eacute; &agrave; sa popularit&eacute; : les taux d&#39;int&eacute;r&ecirc;t bas ont incit&eacute; les investisseurs &agrave; rechercher des rendements plus &eacute;lev&eacute;s, quitte &agrave; accepter pour cela un niveau de risque plus &eacute;lev&eacute;. En cela, le Private Equity s&rsquo;av&egrave;re une option de diversification int&eacute;ressante pour un portefeuille d&rsquo;investissement, &agrave; condition d&rsquo;avoir d&eacute;j&agrave; un capital assur&eacute; et d&rsquo;investir &agrave; la hauteur de ses moyens dans des fonds qui ont fait leurs preuves.&nbsp;&rarr;&nbsp;<a href="https://www.climb.fr/guides/private-equity/top-fonds-investissement-france/ardian-private-equity">Ardian Private Equity, leader du march&eacute; secondaire</a>Important : Climb n&#39;est pas une entreprise appartenant &agrave; la soci&eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute;e dans cet article. Climb n&rsquo;est pas affili&eacute; &agrave; ce fonds pour ses op&eacute;rations commerciales, et n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; r&eacute;mun&eacute;r&eacute; pour une quelconque communication. Notre &eacute;quipe d&#39;experts en finance se tient disponible pour r&eacute;pondre &agrave; toutes vos demandes d&#39;informations et besoins concernant le conseil en investissement et les produits de placements. Les conseils apport&eacute;s sur la strat&eacute;gie de patrimoine ne donnent pas lieu &agrave; une obligation de r&eacute;sultat, en particulier si les rendements des produits ne sont pas garantis. Si vous constatez une incoh&eacute;rence concernant les informations mentionn&eacute;es sur cette page, contactez le management de Climb pour demander une modification.

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Edmond de Rothschild : le doyen du Private Equity

<h2>Cr&eacute;ation et histoire de BoursoBank Private Equity</h2>Boursorama, renomm&eacute;e BoursoBank en octobre 2023, est la premi&egrave;re banque en ligne en France. Cette filiale de la Soci&eacute;t&eacute; G&eacute;n&eacute;rale a &eacute;t&eacute; cr&eacute;&eacute;e en 1989 et propose diff&eacute;rents services :&nbsp;<ul><li>une banque en ligne (BoursoBank)</li><li>un site d&rsquo;information et d&rsquo;actualit&eacute;s (Boursorama)</li><li>un service de courtage d&eacute;mat&eacute;rialis&eacute; (BoursoMarket).</li></ul>Dans l&rsquo;optique de diversifier les solutions de placement de ses clients, Boursorama d&eacute;cide en 2022 d&rsquo;ouvrir l&rsquo;investissement en Private Equity. L&rsquo;objectif : proposer une exp&eacute;rience d&rsquo;investissement rapide et facilit&eacute;e, en coh&eacute;rence avec le reste de l&rsquo;offre BoursoBank. Ce nouveau placement est propos&eacute; aux 5 millions de clients de la banque en ligne. Ils pourront investir sur un fonds typique du Private Equity, les FCPR (fonds communs de placement &agrave; risques).Beno&icirc;t Grisoni est l&rsquo;actuel directeur g&eacute;n&eacute;ral de BoursoBank.<h2>Portefeuille de BoursoBank Private Equity</h2>L&rsquo;offre Private Equity de BoursoBank s&rsquo;appuie sur 3 partenariats avec 3 des <a href="https://www.weareclimb.fr/guides/private-equity/top-fonds-investissement-france">meilleurs fonds de France</a> en capital-investissement&nbsp;<ol><li>Amundi Private Equity Funds, qui propose le FCPR Fleurons des territoires Part A ;</li><li>Eurazeo, qui propose le FCPR Principal Investments Part A ;</li><li>ODDO BHF Private Equity, qui propose le FCPR Global Secondary Part B.</li></ol>BoursoBank propose &agrave; ses clients diff&eacute;rents fonds de FCPR g&eacute;r&eacute; par ces 3 soci&eacute;t&eacute;s. Tous ont en commun un horizon d&rsquo;investissement long terme de 8 &agrave; 10 ans et permettent d&rsquo;investir dans des ETI non cot&eacute;es via un compte-titres, PEA-PME ou une assurance-vie en unit&eacute;s de compte.La souscription via BoursoBank propose les modalit&eacute;s suivantes :<ul><li>pas de frais d&rsquo;entr&eacute;e</li><li>des frais de gestion allant de 1,62 % &agrave; 3,58 %</li><li>pour un FCPR Amundi : un ticket d&rsquo;entr&eacute;e minimum de 25 euros (via assurance-vie ou compte-titres) ou de 100 euros pour un investissement via PEA-PME</li><li>pour un FCPR Oddo BHF : un ticket d&rsquo;entr&eacute;e de 1000 euros minimum</li><li>pour un FCPR Eurazeo : un ticket d&rsquo;entr&eacute;e de 10 000 euros minimum.</li></ul>Pour acc&eacute;der au <a href="https://www.boursorama.com/bourse/opcvm/fcpr/offre" target="_blank">portefeuille Private Equity</a> de BoursoBank, il faut se rendre sur BoursoMarkets, la plateforme de trading de Boursorama, &agrave; la rubrique OPCVM puis FCPR.<h2>Informations l&eacute;gales</h2>Boursorama Private Equity est une soci&eacute;t&eacute; anonyme. Son si&egrave;ge social fran&ccedil;ais est situ&eacute; au 44 rue Traversi&egrave;re, 92772 Boulogne-Billancourt. Son capital social est de 51 171 597,60 euros.[[cta_middle_1]]<h2>Strat&eacute;gie d&rsquo;investissement de BoursoBank Private Equity</h2>Avec son offre de Private Equity, BoursoBank poursuit sa strat&eacute;gie de diversification financi&egrave;re : le capital-investissement repr&eacute;sente la 6e classe d&rsquo;actifs propos&eacute;e par BoursoMarkets, dans un portefeuille de 40 000 produits accessibles avec 0 euros de frais de courtage.&nbsp;Le Private Equity appartient &agrave; la cat&eacute;gorie des investissements &agrave; risque, mais doit &eacute;galement sa popularit&eacute; &agrave; de bonnes performances historiques. Il permet donc de diversifier son portefeuille en y allouant une part raisonn&eacute;e de son capital. Pour cette raison, BoursoBank a choisi de l&rsquo;int&eacute;grer dans son offre tout en s&rsquo;appuyant sur des fonds reconnus et experts dans le domaine du capital-investissement. L&rsquo;offre Private Equity est amen&eacute;e &agrave; s&rsquo;&eacute;toffer avec l&rsquo;arriv&eacute;e de prochains partenariats.L&rsquo;int&eacute;gralit&eacute; du parcours d&rsquo;investissement s&rsquo;effectue de fa&ccedil;on d&eacute;mat&eacute;rialis&eacute;e sur BoursoBank.&rarr;&nbsp;<a href="https://www.climb.fr/guides/private-equity/top-fonds-investissement-france/rothschild-private-equity">Edmond de Rothschild : le doyen du Private Equity</a><h2>Rappels sur le capital investissement</h2>Le private equity, ou capital-investissement en fran&ccedil;ais, est une strat&eacute;gie d&#39;investissement qui implique l&#39;acquisition de participations dans des entreprises priv&eacute;es et non cot&eacute;es en Bourse. Le processus implique collecte de fonds aupr&egrave;s d&#39;investisseurs institutionnels tels que fonds de pension, compagnies d&#39;assurance et gestionnaires d&#39;actifs. Ces fonds r&eacute;colt&eacute;s sont ensuite g&eacute;r&eacute;s par des soci&eacute;t&eacute;s de private equity, appel&eacute;es fonds de private equity.R&eacute;cemment, il devient de plus en plus accessible aux investisseurs particuliers : il offre la possibilit&eacute; de diversifier son portefeuille d&#39;investissement en acc&eacute;dant &agrave; des opportunit&eacute;s non disponibles sur les march&eacute;s boursiers publics. Il d&eacute;tient aussi un potentiel de rendement &eacute;lev&eacute;, car les entreprises en phase de croissance peuvent g&eacute;n&eacute;rer des b&eacute;n&eacute;fices significatifs. En outre, les investissements en private equity sont souvent moins sensibles aux fluctuations du march&eacute; boursier, ce qui peut r&eacute;duire la volatilit&eacute; de votre portefeuille.&nbsp;Attention : avant d&rsquo;investir, il est essentiel de noter que le private equity comporte des risques, y compris la liquidit&eacute; limit&eacute;e et une p&eacute;riode de d&eacute;tention prolong&eacute;e. Il est fortement recommand&eacute; de vous faire accompagner par un expert pour s&eacute;lectionner des fonds p&eacute;rennes et d&rsquo;y alloue une part raisonn&eacute;e de votre capital.&rarr;&nbsp;<a href="https://www.climb.fr/guides/private-equity/top-fonds-investissement-france/ardian-private-equity">Ardian Private Equity, leader du march&eacute; secondaire</a>Important : Climb n&#39;est pas une entreprise appartenant &agrave; la soci&eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute;e dans cet article. Climb n&rsquo;est pas affili&eacute; &agrave; ce fonds pour ses op&eacute;rations commerciales, et n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; r&eacute;mun&eacute;r&eacute; pour une quelconque communication. Notre &eacute;quipe d&#39;experts en finance se tient disponible pour r&eacute;pondre &agrave; toutes vos demandes d&#39;informations et besoins concernant le conseil en investissement et les produits de placements. Les conseils apport&eacute;s sur la strat&eacute;gie de patrimoine ne donnent pas lieu &agrave; une obligation de r&eacute;sultat, en particulier si les rendements des produits ne sont pas garantis. Si vous constatez une incoh&eacute;rence concernant les informations mentionn&eacute;es sur cette page, contactez le management de Climb pour demander une modification.

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BoursoBank Private Equity : l’offre renforcée de BoursoMarket

<h2>Cr&eacute;ation de Sienna Investment Managers</h2>Sienna IM a pour cr&eacute;ateur et actionnaire GBL (Groupe Bruxelles Lambert), une soci&eacute;t&eacute; de portefeuille cot&eacute;e sur Euronext. En 2022, GBL d&eacute;croche le titre de premi&egrave;re soci&eacute;t&eacute; de holding sp&eacute;cialis&eacute;e en finance durable. Le Groupe d&eacute;cide de renforcer son positionnement sur le non-cot&eacute; et sur les crit&egrave;res ESG (environnemental, social et de gouvernance). Sienna IM constitue la concr&eacute;tisation de ce projet.Afin d&rsquo;op&eacute;rer sur plusieurs plans, Sienna IM se d&eacute;coupe en 4 secteurs :&nbsp;<ol><li>le capital-investissement avec Sienna Private Equity, pr&eacute;c&eacute;demment Acofi Gestion</li><li>l&rsquo;immobilier avec Sienna Real Estate, via l&rsquo;acquisition du groupe L&rsquo;Etoile Properties</li><li>Sienna</li><li>la gestion d&rsquo;actifs avec Sienna Gestion, provenant du rachat de Malakoff Humanis Gestion d&#39;Actifs</li><li>le capital-risque avec Sienna Venture Capital.</li></ol>Chaque d&eacute;partement fait intervenir un r&eacute;seau d&rsquo;experts dont le r&ocirc;le est de rep&eacute;rer les entreprises &agrave; fort potentiel d&rsquo;impact sur l&rsquo;&eacute;conomie r&eacute;elle et de leur fournir un accompagnement qualifi&eacute;, de la recherche d&rsquo;investisseurs &agrave; la strat&eacute;gie de croissance.En continuit&eacute; des engagements du groupe GBL, Sienna IM est signataire des Principes de l&rsquo;Investissement Responsable. Le fonds est dirig&eacute; par Paul de Leusse. Philippe Renauld est &nbsp;le directeur de la succursale fran&ccedil;aise.&nbsp;<h2>Portefeuille Private Equity de Sienna IM</h2>Epargne, immobilier, dette, actifs et pr&ecirc;ts : le groupe Sienna IM diffracte son activit&eacute; dans plusieurs secteurs financiers. Parmi ceux-ci, deux sont consacr&eacute;s au capital-investissement : Sienna Private Equity et Sienna Venture Capital.&nbsp;Sienna Private Equity, avec &agrave; sa t&ecirc;te Vincent Catherine et Hugo d&rsquo;Avout, se concentre sur le march&eacute; europ&eacute;en. Il s&rsquo;agit d&rsquo;une refonte du groupe Acofi Gestion, cr&eacute;&eacute; en 1997. Sienna Private Equity finance en priorit&eacute; les pr&ecirc;ts directs et les actifs r&eacute;els dans 4 secteurs :&nbsp;<ol><li>secteur public</li><li>immobilier d&rsquo;investissement</li><li>financement d&rsquo;entreprises</li><li>transition &eacute;nerg&eacute;tique.</li></ol>Ses investissements s&rsquo;effectuent en Europe dans 7 capitales &agrave; ce jour : Paris, Luxembourg, Londres, Madrid, Amsterdam, Hambourg et S&eacute;oul.Sienna Venture Capital se pr&eacute;sente comme une autre filiale de GBL avec un ciblage vers la gestion de compte de tiers dans le capital-risque. Elle se concentre sur les start-ups early growth dans les domaines de la foodtech, de l&rsquo;agritech, l&rsquo;IA ou la cybers&eacute;curit&eacute;. Sienna Venture Capital investit majoritairement aux &Eacute;tats-Unis, en Asie et en Isra&euml;l.&nbsp;En 2022, Sienna a cr&eacute;&eacute; trois fonds &agrave; impact positif : deux fonds finan&ccedil;ant des entreprises &agrave; vocation sociale et un qui s&rsquo;inscrit dans la transition &eacute;nerg&eacute;tique.&rarr; <a href="https://www.weareclimb.fr/guides/private-equity/top-fonds-investissement-france">Fonds de Private Equity en France : le top 10</a><h2>Informations l&eacute;gales</h2>Sienna Investment Managers est une soci&eacute;t&eacute; SAS par actions simplifi&eacute;e. Son si&egrave;ge social est situ&eacute; 19-21 route d&rsquo;Arlon, 8009 Strassen, Luxembourg. Son capital social est de 43 648 363 euros. Le fonds b&eacute;n&eacute;ficie de l&rsquo;agr&eacute;ment de l&rsquo;AMF (Autorit&eacute; des March&eacute;s Financiers) en qualit&eacute; de soci&eacute;t&eacute; de gestion de portefeuille sous le num&eacute;ro GP 97118.&nbsp;[[cta_middle_1]]<h2>Strat&eacute;gie d&rsquo;investissement de Sienna IM</h2>Quelle que soit sa branche d&rsquo;investissement, Sienna Investment Managers op&egrave;re sur deux types de financements : les actifs r&eacute;els et les pr&ecirc;ts directs. Les fonds cr&eacute;&eacute;s rassemblent entre 800 millions et 1 milliard dans le but de renforcer la performance de PME et ETI orient&eacute;es vers les solutions durables.&nbsp;Les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance sont au c&oelig;ur de la strat&eacute;gie d&rsquo;investissement du fonds. Pour ratifier son engagement, Sienna IM soutient Iceberg Data Lab, une fintech fran&ccedil;aise sp&eacute;cialis&eacute;e dans l&rsquo;&eacute;tude environnementale. Autre engagement : une campagne de reporting de donn&eacute;es ESG en partenariat avec l&rsquo;agence Sirsa, sp&eacute;cialis&eacute;e dans la transformation durable.&nbsp;Enfin, Sienna IM affine son portefeuille d&rsquo;investissement en pr&ecirc;tant attention aux labels finance durable : ISR, Greenfin, &nbsp;LuxFlag, SFDR 8 ou 9.&rarr;&nbsp;<a href="https://www.climb.fr/guides/private-equity/top-fonds-investissement-france/rothschild-private-equity">Edmond de Rothschild : le doyen du Private Equity</a><h2>Rappels sur le capital investissement</h2>La cr&eacute;ation du Private Equity remonte aux premi&egrave;res d&eacute;cennies du 20e si&egrave;cle. Ce type d&rsquo;investissement a &eacute;t&eacute; lanc&eacute; aux aux &Eacute;tats-Unis et a gagn&eacute; de l&rsquo;ampleur apr&egrave;s la Seconde Guerre mondiale. Deux facteurs cl&eacute;s ont contribu&eacute; &agrave; son &eacute;mergence :&nbsp;<ol><li>la disponibilit&eacute; d&#39;un capital exc&eacute;dentaire apr&egrave;s la guerre&nbsp;</li><li>la n&eacute;cessit&eacute; de financer la croissance des entreprises am&eacute;ricaines.</li></ol>Dans les ann&eacute;es 1950 et 1960, des investisseurs priv&eacute;s, souvent regroup&eacute;s en partenariats, ont commenc&eacute; &agrave; acqu&eacute;rir des entreprises en difficult&eacute; ou en phase de croissance potentielle pour les p&eacute;renniser et les revendre avec plus-value. Ce mod&egrave;le d&#39;investissement, connu sous le nom de &quot;buyout&quot;, est l&#39;une des principales composantes du Private Equity. Le capital-risque (venture capital) est &eacute;galement un autre mode d&rsquo;investissement.&nbsp;Dans le cas des buyouts, les soci&eacute;t&eacute;s de Private Equity acqui&egrave;rent une participation majoritaire dans une entreprise existante, souvent en utilisant un effet de levier, c&#39;est-&agrave;-dire en empruntant une partie des fonds n&eacute;cessaires &agrave; l&#39;achat. Elles travaillent ensuite sur la strat&eacute;gie de l&#39;entreprise pour am&eacute;liorer sa rentabilit&eacute;, avant de la revendre &agrave; un prix plus &eacute;lev&eacute;.Dans le domaine du venture capital, les investisseurs de Private Equity fournissent un financement initial &agrave; des start-ups ou des entreprises en phase de croissance. Ils prennent des participations minoritaires, souvent en &eacute;change de conseils et d&#39;expertise, en esp&eacute;rant que l&#39;entreprise se d&eacute;veloppera et atteindra une valorisation plus &eacute;lev&eacute;e.En somme, le Private Equity aux &Eacute;tats-Unis est ancr&eacute; dans l&#39;histoire &eacute;conomique du pays, offrant des solutions de financement aux entreprises &agrave; diff&eacute;rents stades de leur d&eacute;veloppement. Il repose sur des investissements strat&eacute;giques, un mod&egrave;le de gestion active et des objectifs de rentabilit&eacute; &agrave; long terme pour les investisseurs et les entreprises b&eacute;n&eacute;ficiaires.&rarr;&nbsp;<a href="https://www.climb.fr/guides/private-equity/top-fonds-investissement-france/boursobank-private-equity">BoursoBank Private Equity : l&rsquo;offre renforc&eacute;e de BoursoMarket</a>Important : Climb n&#39;est pas une entreprise appartenant &agrave; la soci&eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute;e dans cet article. Climb n&rsquo;est pas affili&eacute; &agrave; ce fonds pour ses op&eacute;rations commerciales, et n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; r&eacute;mun&eacute;r&eacute; pour une quelconque communication. Notre &eacute;quipe d&#39;experts en finance se tient disponible pour r&eacute;pondre &agrave; toutes vos demandes d&#39;informations et besoins concernant le conseil en investissement et les produits de placements. Les conseils apport&eacute;s sur la strat&eacute;gie de patrimoine ne donnent pas lieu &agrave; une obligation de r&eacute;sultat, en particulier si les rendements des produits ne sont pas garantis. Si vous constatez une incoh&eacute;rence concernant les informations mentionn&eacute;es sur cette page, contactez le management de Climb pour demander une modification.

Yohan Bouyed

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